В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы магии и чудовищ, заполонивших опустошенные земли. Из последнего оплота человечества, Города, королева отправляет ведьму Серую Элис в опасное путешествие через Потерянные земли. Её миссия – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В сопровождении проводника Бойса, чьи мотивы и прошлое окутаны тайной, Элис сталкивается с бесконечными опасностями: от коварных ландшафтов до хищных тварей, рожденных тьмой. Каждый шаг в этом путешествии проверяет их выносливость и доверие, поскольку Потерянные земли скрывают не только физические угрозы, но и призраки прошлого, которые могут разрушить их решимость.
Тем временем, безжалостная армия крестоносцев, фанатично преданная уничтожению всего магического, неотступно преследует дуэт, добавляя постоянное напряжение в их путь. Крестоносцы видят в источнике силы угрозу, которую нужно искоренить, и их погоня превращает каждую встречу в битву за выживание. По мере продвижения Элис и Бойс раскрывают фрагменты загадки, связанной с источником: он не просто меняет форму, но и пробуждает глубинные страхи и желания тех, кто к нему приближается. Встречи с порождениями тьмы становятся всё более частыми и изощренными, вынуждая героев полагаться не только на магию и оружие, но и на хитрость, чтобы избежать ловушек. Сюжет разворачивается как гонка против времени, где успех означает спасение, а неудача – вечное проклятие, и в этой борьбе Элис должна разгадать не только секреты источника, но и собственную судьбу, переплетенную с судьбой мира.